סוג תעודת יעד משלוח ללקוח מייצג למעשה שני סוגים של תעודות – חשבונית מס או תעודת משלוח. לכל שורת משימה/אריזה, התוכנית הכנת תעודות קובעת מהי תעודת היעד המתאימה באופן הבא:

• אם מקושרת הזמנת לקוח אל משימה/אריזה, המערכת תבדוק אם נרשם לשורת הזמנה קוד תעודת יעד (במסך נתוני הפצה לשורת הזמנה, בן של פירוטי הזמנה).
• אם לא מוגדר בעמודה זו סוג התעודה, המערכת תבדוק אם הוא מוגדר במסך הזמנות לקוח, בעמודה ת. יעד עבור מש. מחסן.
  הערה: בגרסאות הקודמות ל-17.1, המערכת תבדוק קודם לכן את ההגדרה במסך הפצת הזמנה (נתיב: ניהול מלאי > תכנון הפצה).
• אם לא מוגדר בעמודות לעיל סוג התעודה, המערכת תבדוק אם הוא מוגדר במסך תעודת יעד לסוג משימה עבור לקוח (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים (WMS) > תחזוקת ניהול מחסנים > תחזוקת משימות), בעמודה קוד תעודה.
• אם לא נרשם סוג תעודה ספציפי באף אחת מהעמודות הללו, תעודת היעד תהיה חשבונית מס רק אם התנאים הבאים מתקיימים:
• שורת ההזמנה לא מסומנת בדגל תשלום מראש (במסך פירוטי הזמנה).
• במסך הגדרות כספים ללקוחות (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים), הלקוח למשלוח מסומן בדגל הפצה בחשבונית מס.
• הערך בעמודה עד יום בחודש (באותו מסך) הוא 0, או שהתאריך הנוכחי איננו מעבר לערך המוגדר.
• בכל מקרה אחר, תיפתח תעודת משלוח.